大闹天宫后四百年多年，齐天大圣成了一个传说，在山妖横行的长安城，孤儿江流儿（林子杰 配音）与行脚僧法明（吴文伦 配音）相依为命，小小少年常常神往大闹天宫的孙悟空（张磊 配音）。
有一天，山妖（吴迪 配音）来劫掠童男童女，江流儿救了一个小女孩，惹得山妖追杀，他一路逃跑，跑进了五行山，盲打误撞地解除了孙悟空的封印。悟空自由之后只想回花果山，却无奈腕上封印未解，又欠江流儿人情，勉强地护送他回长安城。
一路上八戒（刘九容 配音）和白龙马也因缘际化地现身，但或落魄或魔性大发，英雄不再。妖王（童自荣 配音）为抢女童，布下夜店迷局，却发现悟空法力尽失，轻而易举地抓走了女童。悟空不愿再去救女童，江流儿决定自己去救。
日全食之日，在悬空寺，妖王准备将童男童女投入丹炉中，江流儿却冲进了道场，最后一战开始了。
幕后花絮
1、作为全球首部西游题材3D动画电影，《大圣归来》在戛纳创下中国动画电影海外最高销售纪录。在2015年第18届上海国际电影节上，成为传媒大奖设立12年来首部入围的动画电影。
2、近百位明星公开为《大圣归来》发声。其规模和声势之大，在国产动画的历史上都没有发生过。
3、影片中的江流儿头发从一开始接近光头到圆寸，到故事后半段长长版的圆寸，江流儿的头发是随着故事发展长长了。而在人物设定时江流儿有长成爆炸头和拉丝头两版，但没有出现在电影当中。
4、妖王混沌在妖洞里唱的京剧并不是童自荣所唱，而是由两位专业的京剧演员所演唱。
5、江流儿有两个配音演员，一个是林子杰小朋友，是一个专业的小配音演员；另一个是吉吉，因为有些情感爆发非常强的戏需要更成熟的配音演员来完成，以上是成片中两段江流儿配音略有违和的原因。
影片剧照：
评论：
首先要强调，这片的定位是【儿童向】，我们可能会觉得，孙悟空至少在遇到唐僧之前，应该是一个满怀怨恨、心灵扭曲的妖怪（没错说的就是悟空传），逻辑上来说这样也很合理，但我们会这么想，可能是因为沾染了过多成人世界的尘俗的东西（然后我们管这叫深度），但是对小孩子来说，他们心目中的孙悟空肯定不是这个样子的，本片里的孙悟空应该更接近小孩子心目中的形象 。
关于对西游改编，可以注入的想法有太多，被改编过的版本也太多。就西游记小说本身，甚至可以拿来和奥德修斯做横向对比，写一篇中西关于英雄模式相似性的论文。（所以并不能说大圣是完全西化的好莱坞风格）。然而，作为一部动画片，如果真的糅杂那么多东西进一个故事，叙事会很难把握，而且对于目标观众的市场定位，也会相对不明晰。 在这点上《大圣》做的其实还不错，故事设定，取自是西游记里七十七和七十八章，比丘国救难小儿城的桥段。影片叙事的起承转合，算得上是基础扎实的学院派，开场简单地以很精良的画面向大闹天宫致敬后，接下来的故事走向就是平叙-小高潮-平叙-高潮-瞬间收尾的结构了。
《大圣归来》其实根本没有情节。本质上讲，这就是一次视觉展销，技术和意识做得非常不错，然后，就没有然后了。但这诡异地成就了这部动画电影的口碑。原因是这样的，中国电影，尤其中国动画电影，目前还没有能力展现和输出价值观。原因呢，是众所周知的原因，有些事情不能聊得太细。聊得太细就会被删掉。但就有一些中国动画作者不信邪，非要通过动画片阐释一些道理，结果大家也都看到了，他们死的样子也都比较解气。《大圣归来》有效而决绝地剔除了一切争议存在的基础。它本分地讲述了一个落难英雄重寻自我拯救良善的段落。你把这个猴儿替换成变形金刚或者蝙蝠侠，基本也都成立。特效是技术，技术是中立的，技术做好，就会被夸。而如果设置长篇情节故事，就不可避免地陷入价值观和道理的雷区，到时候必定血肉横飞。目前，中国动画只能走技术这一条路。
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