1941年，美国海军情报局特工索姆斯（约翰•库萨克 John Cusack 饰）奉命来到上海，负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜（巩俐 饰），对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得继续打探。为了调查康纳的死因，他秘密约见了康纳的线人。然而，两人的会面却因为日本军队追查地下党而破产。一次偶然的机会，索姆斯再次与安娜重逢，并且在她的引荐中结识了上海黑社会头目安东尼•兰亭（周润发 饰）及日本情报处田中大佐（渡边谦 饰）。在调查中，索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个神秘的日本女人（菊地凛子 饰）有关……
剧情版本二：故事发生在二战期间的上海，珍珠港事件尚未发生，一个美国人惊悉自己的朋友惨遭杀害，他在随后寻找凶手的过程中，不仅与上海当地的一名女子陷入爱河，还发现了一个与美国政府有关的惊人机密…
1941年的上海，美国特工保罗·索姆斯（约翰·库萨克饰演）只身来到上海，以记者的身份作为掩护，誓要找到杀死自己好友的凶手。在这座政局风云变幻、充满阴谋和谎言的城市里，索姆斯认识了叱咤上海滩的黑帮老大安东尼·兰廷（周润发饰演）和他美丽神秘的妻子安娜（巩俐饰演），安娜若即若离的感情让索姆斯不能自拔。在寻找凶手的过程中，保罗发现了日本人在策划太平洋战争的阴谋，而越靠近真相，他越能嗅到死亡的气息……
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