北宋年间,外族纷纷觊觎大宋国土,形成汉、辽对立的局面。丐帮帮主乔峰(胡军)因拒绝副帮主妻康敏(钟丽缇)之爱遭报复指为契丹人后裔而受尽中原武林人士唾弃。峰为平反遂四出追查身世,期间熟悉了大理世子段誉(林志颖)及虚竹和尚(高虎),并结拜为兄弟。
乔峰追寻身世时屡遭奸人所害,含冤莫白,更错杀红颜知已阿朱(刘涛),后为救朱妹阿紫(陈好)寻医至大辽,辗转成为大辽国南院大王,但与中原关系则更趋恶劣。
段誉誉为人豁达开朗,对貌若天仙的王语嫣(刘亦菲)一见倾心,可惜嫣只钟情表哥慕容复(修庆),令三人陷入一段纠缠不清的苦恋。
虚竹天性纯良,宅心仁厚,深得高人指点,武功高强,后被选为西夏驸马。
段誉、乔峰、虚竹竹在汉辽相争的时势下,竟在异域拥有举足轻重的地位,究竟三人会如何了断江湖及感情上的恩恩怨怨呢?
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