日本外交部外交官黑田康作(织田裕二饰)，受上司安藤庸介(鹿贺丈史饰)保护日侨的密令，辗转于世界各地。解决了在南美发生的绑架日本人案件之后，黑田又将奔赴旧金山。此行的目的是为了保护前往旧金山参加WTO农业谈判会议的副外务大臣观上祥子(草刈民代饰)。
进入旧金山以后，黑田确认了会议警备状况。并同线人John(李秉宪饰)会面，向其打听FBI的动向。之后，黑田与原任外交官霜村毅(香川照之饰)重逢。11年前，同在日本驻墨西哥大使馆工作的黑田和霜村关系不浅。分别之际，霜村对黑田说‘抱歉‘，留下疑团。
在此期间，日本国内佃署管辖区内发生了大学教授被杀的案件。遗体的第一发现人是佃署刑警大垣利香子(柴崎幸饰)。利香子同上司说起自己发现遗体时的异样感，但上司并未搭理。
在农业谈判会议上，祥子险遭过激派袭击，由于黑田的机智才平安无事。为什么过激派能够轻而易举地潜入会场呢?黑田怀疑有内奸。与此同时，黑田接到日本人跳楼自杀的消息，而自杀者竟是霜村。
另一方面，关于佃署管辖区内杀人案件，通过足迹，指纹及遗留物查出疑犯。疑犯竟然是霜村。利香子为确认霜村的遗体以及相关的证物，同霜村的女儿瑠衣(夏帆饰)一同前往旧金山。黑田在旧金山等待着两人的到来。
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